Un giorno a Valfloriana in val di Fiemme, un giorno a Grauno in val di Cemba, un giorno a Palù del Fèrsina nella val dei Mòcheni, un giorno a Varignano presso Arco, al seguito di alcuni dei più significativi carnevali del Trentino: 3 carnevali e 1/2 (l'ultimo, quello di Varignano, è per metà in Quaresima), quattro scenari e altrettante rappresentazioni completamente diverse. 

Fedele al dettato metodologico dell'antropologia visiva, il film, girato nei mesi di febbraio 2006 e 2007, propone una documentazione etnografica rigorosa e sintetica, senza alcun commento parlato o musicale che non derivi direttamente da quanto registrato sul posto, e cioè le immagini e i suoni del carnevale, tanto carichi di significato e perfettamente capaci di trasmettere le emozioni e le suggestioni che ancor oggi queste rappresentazioni dalle origini tanto remote riescono a suscitare.